Metamorphosis

小队来到了原先被称为南美洲的大陆的北部海边，他们计划穿过大海抵达另一块大陆。在一个已经作废的船坞中，他们发现了一条旧船，如果经过修理，应该可以起航。乘着伦克在修理船只，大家可以在海边稍事休息了。 雷吉斯此时也没有闲着，她已经确定了人类的形态是最适合在地球上生存的物种。她首先将自己的两个儿女改造成了人类的形态，男的叫柯格，女的叫希拉。雷吉斯派遣他们带领突击队前来消灭抵抗战士，同时希望能与上次派出的间谍阿丽尔（玛琳）取得联系，找出她“失灵”的原因。然而，希拉也遇到了与玛琳同样的问题，当她与兰斯不期而遇时，她第一次受到了人类情感的冲击。希拉与兰斯之间的感情这还仅仅是开始。小队击退了外星突击队的进攻，伦克也修好了船只，他们重新上路，向大海对岸进发。

The Midnight Sun

穿过墨西哥湾后，自由战士们来到一个被雪覆盖的山脉。他们自认为已经避开了因维得人的追踪，尽管环境恶劣仍然笑语欢声。他们并不知道因维得人通过玛琳脑中的精神传感器始终在跟踪他们。 在山中，小队与希拉率领的突击队再次相遇了，希拉发现她面对兰斯无法发出攻击的命令。这种奇异的情感使得她方寸大乱。突如其来的攻击使得战士们一时间无法拿到他们的武器，处于被动挨打的境地，只能寄希望于大雪能够阻断因维得人的进攻。希拉与玛琳在这里初次相遇，玛琳发现自己对对方有着一种奇怪的感情。虽然最终外星突击队被击溃了，兰斯对这个叫玛琳的女孩的身份第一次产生了怀疑。

Ghost Town

小队从山区进入了沙漠地带，那因维得人巨大农场的笼罩之下，还有几座小城幸存着。为了到达反射点，就必须找出一条穿越史前能量农场的道路。然而麻烦事却接踵而来。先是斯科特和兰德被当地警察扣留，他们的旋风摩托也被一些小偷偷走了。兰斯和玛琳则遇到了那些偷走斯科特他们装备的盗贼们。原来，这些小偷的真实身份是在第一次机器人战争中瑞克将军的部署，他们对似乎永无止境的战争感到恐惧，提前选择了退役。在听他们讲诉了他们自己的故事后，兰斯原谅了他们。可斯科特并不是那么容易就原谅他们的行为。在与因维得人的战斗中，这些老兵们英勇作战，用生命重新赢得了大家的尊敬。

Frostbite

走出沙漠，又进入了山区。寒冷的天气考验着战士们的意志，他们还必须时刻准备与敌人战斗。所幸的是，穿过大山之后，兰德在冰封下发现了一座巨大的城市，他们可以利用这座城市来躲避寒冷以及因维得人的追踪。小队破冰进入了这座原先被称为“丹佛”的城市。斯科特和玛琳发现彼此的好感与日俱增，而卢克和兰德还是一如既往的不停拌嘴。安妮在城里找到了一些漂亮的衣服和一整罐的薄荷糖。伦克则与兰斯一起讨论起当前的局势。 小队并没有像他们希望的那样逃脱了外星人的追击。柯格率领他的突击队追踪而至，并发动了突然的袭击。战斗引发的冰层坍塌阻止了因维得人的攻势，小队乘机逃离了丹佛。伦克在离开前引爆了一枚巨大的雷管箱，炸毁了这座冰封的城市，他希望外星人也同时被埋葬了。

Birthday Blues

抵抗战士们为躲避追杀潜入了一个荒芜的城市。由于战斗，安妮的生日宴会也无法举行了。兰斯用他找到的一些小玩意哄得安妮破涕而笑。伙伴们决定为安妮举办一次真正的生日会。这既是一次生日庆典，又是对因维得人的一次伏击。最终，安妮得到了她所想要得到的一切：一个生日蛋糕、一大堆薄荷糖、一件新裙子、焰火表演和飞行表演。所有的一切，使得安妮觉得幸福极了。这个庆典不仅仅是为安妮举办的，它还是这一群同伴之间友情的象征。